20.乌云来临

剧情过后找到奥托，得知玛莎旅馆的老板娘遭遇了危险。

来到旅馆，了解情况后得知有一支名为“黑骑士”的部队袭击了这里，下一个目标似乎是藏着禀赋者的修道院。

前往修道院，触发剧情后进入剧情战。

此后敌人难度会逐渐提高，建议稍微练练级（目前敌人等级24）。

完成战斗后进入修道院旁的屋子，得知这支部队是总督府建立的，目的是清理罗扎里亚领地内的禀赋者。

前往吊唁牺牲者时，可以解锁本作的另一大收集——恶名精英。

将在各地出现的精英怪消灭，可以获得悬赏的经验和各种奖励。

之后回到藏身处，与收集情报归来的加布交谈。

得知各国的目光都放在被皇国占领的自治领后，克莱夫决定趁机行动，继续破坏各国的母水晶。

这次的目标是铁王国，克莱夫打算接触驻扎在海边的叔父，利用贸易渠道前往铁王国。

此后解锁“奥托的事务工作”，也就是此前希德藏身处的工作板。

这次也是潜入作战，两人一犬再次出发。