选择1582年剧本开始。

1582年，安土城。

在父亲?森可成去世之后，森家众兄弟受到信长分外的宠爱，可以随侍在信长身边。兰丸作为武家的儿子，一直以来都希望能够为织田家在战场上活跃，但是信长却认为还早，所以虽然被赐予成利之名，兰丸至今未能被允许戴冠元服。兰丸心中觉得自己不能再沉溺于大人的恩宠，下决心要以刀枪立功来侍奉信长公，而他的机会，正在悄悄地逼近……

回到自家，传来信长召见的命令，前往评定间，看到怒气冲冲的信长正在指挥整备武具和兵粮，要进攻伊贺。虽然伊贺是作为与织田方有着同盟关系的德川家的支配里的这样一个存在，但是天下布武的信长却不会去理会德川家的抱怨，当下织田大军向伊贺出阵。来到伊贺后，藤堂高虎等谋臣见伊贺众闭门不出，正在考虑如何要进攻，没想到信长却说出“不是为了和他们战斗而来的，我只是来摧毁他们的根据地”的惊人话语，众人惊异间，信长下令：“在附近的村庄放火！神社、佛阁全都不要放过！不管田地或山林都放火吧！！”摆明了就是要把伊贺全土化为废墟！就这样，天正12年1月，织田信长命令诸将对伊贺全域下达了歼灭指令…不只是城和里，就算是村庄、山林或寺庙，都遭到攻击，不论和尚、忍者、女人…均被杀害。史称『天正伊贺之乱』是也…信长为何会下手如此凶残，至今尚未得知，但是在这场乱事中，伊贺的确是受了沉重的一击。身为伊贺众头目的百地三太夫不知是否在混乱中丧命，下落不明…伊贺的忍者众受到毁灭性的打击，使得信长的残虐无道，又更上一层楼了…伊贺之乱后，伊贺之里的粮食和防御度大幅下降。

回到居城安土无话，在家静养一个月后，兰丸出门时得到了骏府城主穴山梅雪投降德川家康的事件，这一事件，会不会就是武田氏消亡的前兆呢？回到家中继续修养，直到评定会，来到评定之间，信长慷慨激昂的说出要超渡武田家的壮语，让信忠担任总大将，自己则作为殿军，浩浩荡荡开赴甲府城！而武田胜赖也察觉到了死守对自己的不利，率军朝岩殿城前进，没想到，这样做却葬送了自己的退路。当他赶到岩殿城时，德川家康的部队已经展开攻势，迫使胜赖不得不向截断了自己退路的织田信忠军发起了最后的攻击…这一仗22000对8000，只要信忠不死，随便死多少人击溃武田胜赖就可以获胜了。全灭武田军后，长期以来对织田家构成威胁的源氏名门?武田终于被消灭，武田胜赖自杀，享年37岁…而从北条家嫁与胜赖、年仅19岁的相模公主也以身殉夫，其辞世诗曰：『一如黑发纷乱之世绝无尽，于思念消逝的露水之玉』……之后，曾从属于武田家的真田昌幸独立，在上田城建立了真田家。

天目山之战消灭武田之后，织田全军在信长的建议下，在富士山举行庆功宴。席间，日向守?明知光秀感慨道：“打倒曾经如此强盛的武田家，我们的力量也可以算是天下第一了。拥戴主公大人以及少主如此优秀的主君，我们也充满干劲，今后也朝诸国统一制目标迈进吧！”话音未落，信长大发雷霆，斥责光秀无端给自己揽功，信忠上前劝阻，信长却挡着他的面打了光秀几个耳光。虽然最后信长向光秀为自己的冲动道了欠，但是一层阴影已笼罩在即将接近天下统一的织田家之上了…

回到安土自家，得知信长召见的消息，森兰丸又来到了评定之间，原来是负责西国攻略的羽柴秀吉向信长求援，而信长知道猴子这么做是为了把功劳让给自己，就决定让信忠担任总大将，率少数兵马前往，而兰丸作为信长得近侍，自然也一同前往。信长决定先到京都和信忠会合，稍作休整再出发，于是来到京町，遇见信忠。信忠向信长表达了自己对只带少数兵力而感到的不安，但是称霸畿内的信长觉得天下并没有人会对自己形成伤害，于是让信忠去妙觉寺休息，而自己和兰丸便宿在一个至今未我们津津乐道的地方――本能寺。

当晚，携带众多精品茶器来到京都的博多豪商?岛井宗室和闻名畿内的茶圣?千宗易以及信长与朝廷的联络官?菊亭晴季应信长之邀来到本能寺举行茶会。这玩的茶会平静地结束了，人们都进入各自的梦乡…但是，在破晓时分，将京都的孩童吓醒的军队马蹄声，在早晨的精度里回响着…信长被吵醒后，才知道本能寺已被大军包围，而兰丸则认出了大将的旗印――水色桔梗?明智光秀！信长自知大势已去，便命令众小姓焚烧了本能寺，但是兰丸却决心保护信长，举枪杀向了明智军…第一战1对4，个人战就全靠你自己了。

经过森兰丸的浴血奋战，终于杀出一条血路，带着信长冲出了在烈火之下化为灰烬的本能寺。但在逃脱的过程中，兰丸不幸被流箭所伤，拖着负伤的身体，兰丸和信长来到信忠宿泊的妙绝寺，却发现这里也已被光秀的士兵包围，信忠生死未卜。兰丸建议从鸟羽往南，绕路回到安土，路上又碰到了明智的追兵…第二战2对5，但是兰丸受伤，而且信长不能被击倒，难度比第一战高出好多，还是要靠自己。

艰难取得胜利，森兰丸体力降为20，两人从南面绕路回安土，路经大和郡山城，决定回安土后立刻出兵讨伐逆贼明智光秀，由于大和郡山城的筒井顺庆和明智的关系不错，于是两人马不停蹄来到从属于织田家的甲贺之里，从甲贺之里头领多罗尾光俊的口中得知信忠已经壮烈战死，而光秀则在进行与畿内诸大名和朝廷的联络。正准备回安土的兰丸突然因伤口化脓而发起高烧，而多罗尾光俊则用独门的密药治愈兰丸的病。一番道谢+又一段的辛苦奔波，两人终于回到了安土，正准备点兵讨伐明智光秀，却得知在逃亡的过程中，中国的羽柴秀吉已经用迅雷不及掩耳的速度返回畿内，并在天王山击溃了明智光秀的军队，而明智光秀则死在了不知名的农民手上。信长一面大夸猴子的神速，一面也对在这次事变中立下大功的森兰丸大加赞赏，并准许兰丸元服正式成为织田家的一名武将，而元服的名字，并非先前所说的“成利”，而是由信长名字里取一个字，叫做“长定”，森长定也决心像自己的哥哥?森长可一样，为织田家效忠到底。

就这样，在织田家内造成极大动荡的『本能寺之变』就这样划上了终止符。